06 Aug Caleres发行优先票据
受市场和其他条件影响，Caleres，之前的Brown Shoe公司，拟以私募形式发行2亿美元2023年到期的优先票据。票据属于优先无担保的类型，由该企业各子公司以借款人或担保人的身份，在企业循环信贷额度内作出借贷。
公司拟使用发行募集的净收入和手头多余的现金，自由选购企业尚未结清、本金共计2亿美元、利息为7⅛%、2019年到期的优先票据。它们按现金投标价投标；否则要偿还未按现金投标价投标的各项票据，并支付与相关交易关联的各项费用。
情况适用于美国境内时，按照美国《1933年证券法》修订版的144A条例，向具备资格的机构买家发行票据和有关保证金；情况适用于美国境外时，遵循《证券法》S法规，向非美国人发行票据和有关保证金。票据与有关保证金尚未按《证券法》注册登记；未注册登记或者未申请作为注册登记时例外情况处理的，有可能无法在美国境内发行或销售票据和有关保证金。