13 Aug Caleres宣布投标报价结果
Caleres,之前的Brown Shoe公司宣布,之前宣布的以现金投标价自由选购、本金合计2亿美元、利息为7⅛%、2019年到期的优先票据,于纽约时间2015年7月24日下午5时截止投标。投标截止时,有效投标的票据共计本金达1.60704亿美元(占尚未结清票据的合计本金的80.35%)。Caleres期望承兑有效投标以及投标报价时未能有效撤回的所有票据,并且期望支付今天的票据(结算日)。
遵照投标报价的条款,Caleres在截止时间前,以现金支付所有有效投标的票据持有人;公司按每1000美元票据本金(采购价)加上结算日到来前的应计利息和未付利息,兑换公司1039.50美元的方式偿付他们的票据。Caleres将使用公司之前宣布发行和销售的、本金合计2亿美元、利息为6.250%、2023年到期的优先票据取得的净收入,以及手头的现金,进行偿付。
遵照投标报价的条款,投标报价时未经投标的票据仍属于尚未结清的票据。Caleres今天进一步宣称,将票据尚未结清的合计本金加上赎回日到来前的应计利息和未付利息,再乘以103.563%作为赎回价格结算投标报价后,它期望能在2015年8月26日赎回日,要求赎回所有尚未结清的票据。
本次发行不包含购买票据的投标。投标报价仅按照认购要求作出。任何司法管辖范围内,票据持有者都不得进行投标报价,相应的报盘和接受报盘都有违所辖地区证券法、蓝天法案或其他法律。